來源：光大證券微資訊 2月12日，科技股繼續(xù)引領(lǐng)市場上漲，AI成為科技股上漲的核心推動力。DeepSeek、智譜AI、AI手機、AI PC、蘋果等概念盤中漲幅較大，多只個股集體漲停。 隨著AI技術(shù)日趨成熟、消費電子巨頭不斷推動人工智能戰(zhàn)略，AI手機已經(jīng)成為智能手機競爭的焦點領(lǐng)域。2024年以來，三星、小米等智能手機廠商繼續(xù)強化在AI手機的布局，并贏得了消費者的青睞。隨后，蘋果在AI方面進(jìn)行了全方位的布局，依靠Apple Intelligence重新?lián)屨际袌龇蓊~。 在中國市場，蘋果正在與本土人工智能技術(shù)廠商進(jìn)行合作。根據(jù)媒體的報道，蘋果與阿里巴巴攜手開發(fā)面向國內(nèi)iPhone客戶的AI，相關(guān)功能已提交給監(jiān)管機構(gòu)審批。 毫無疑問，在這場人工智能技術(shù)大發(fā)展的浪潮中，AI手機也將迎來重要的發(fā)展機遇。 1、蘋果將聯(lián)手阿里巴巴，國內(nèi)AI行業(yè)格局將重塑 被蘋果寄予厚望的Apple Intelligence，終于要落地中國市場，這一次蘋果將選擇科技巨頭阿里巴巴來為龐大的中國iPhone用戶群體提供AI服務(wù)。 根據(jù)財聯(lián)社援引科技媒體The Information的報道，蘋果與阿里巴巴攜手開發(fā)面向國內(nèi)iPhone客戶的AI，兩大巨頭將共同打造的AI功能提交給監(jiān)管機構(gòu)審批。 早在2023年7月，國內(nèi)便已經(jīng)制定《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，政策提出要堅持發(fā)展和安全并重、促進(jìn)創(chuàng)新和依法治理相結(jié)合的原則，對生成式人工智能服務(wù)實行包容審慎和分類分級監(jiān)管。提供生成式人工智能服務(wù)的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)遵守《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》、《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》、《中華人民共和國個人信息保護法》等法律。 因此，海外科技巨頭在國內(nèi)提供人工智能服務(wù)，通過與本土AI團隊合作，可以在合規(guī)的前提下快速推動相關(guān)業(yè)務(wù)落地。 事實上，早在去年底市場便極為關(guān)注蘋果到底將選擇中國哪一家AI服務(wù)商。此前媒體報道，蘋果將在中國銷售的iPhone中接入本土AI大模型，與騰訊、字節(jié)跳動、百度均有接觸，這些科技巨頭在端側(cè)小模型及云端大模型領(lǐng)域有較多的布局。 眾所周知，騰訊和字節(jié)跳動分別推出了混元大模型和豆包大模型。騰訊的混元大模型在內(nèi)容創(chuàng)作、代碼生成等領(lǐng)域均有上佳表現(xiàn)，還可以整合騰訊內(nèi)容生態(tài)來快速獲取內(nèi)容。在2024火山引擎FORCE原動力大會上，字節(jié)跳動升級了豆包大模型產(chǎn)品，發(fā)布了視覺理解模型。 為何阿里巴巴獲得了蘋果的青睞？這與阿里巴巴AI大模型通義千問的綜合實力關(guān)系密切。1月29日，通義千問團隊正式發(fā)布了Qwen2.5-Max旗艦版模型，與大火的DeepSeek共同展示了國產(chǎn)AI大模型的強大實力。Qwen2.5-Max使用了混合專家架構(gòu)，預(yù)訓(xùn)練數(shù)據(jù)高達(dá)20萬億tokens。在多個主流的大模型測評中，Qwen2.5-Max取得較高的排名，在數(shù)學(xué)及編程方面具有明顯的優(yōu)勢，整體水平超越了全球領(lǐng)先的開源MoE模型。 正是看到了阿里巴巴在人工智能領(lǐng)域的強大實力，蘋果有望與阿里巴巴共同改變國內(nèi)AI行業(yè)格局。 2、蘋果加速推動AI手機，國內(nèi)多家公司已布局 早在美國當(dāng)?shù)貢r間2024年10月28日，蘋果公司在美國正式推送iOS 18.1正式版，Apple Intelligence集成在iOS 18.1。同時iPadOS 18.1和macOS Sequoia 15.1也對外推送，符合條件的用戶將在iPad、Mac上使用蘋果AI。 蘋果AI功能包括AI寫作助手，用戶可以通過AI大模型優(yōu)化郵件、信息、備忘錄等內(nèi)容，還可以實現(xiàn)文本校對、摘要等功能。用戶還可以體驗更加智能的Siri，還能對圖片進(jìn)行AI編輯。 Siri經(jīng)過人工智能技術(shù)改造之后，將可以更加精準(zhǔn)地控制iPhone，不僅能夠處理郵件、打開指定文件，還可以完成更加復(fù)雜的任務(wù)，最終允許用戶可以通過語音來操作各種軟件。同時，Siri也將接入ChatGPT，給用戶帶來更好的使用體驗。 蘋果堅定推動AI戰(zhàn)略，這將對AI手機產(chǎn)生極為深遠(yuǎn)的影響。國內(nèi)多家手機巨頭已經(jīng)推出了具備AI功能的智能手機產(chǎn)品，并在市場競爭中展現(xiàn)了獨特的優(yōu)勢。 根據(jù)知名調(diào)研機構(gòu)Canalys發(fā)布的報告，AI手機展現(xiàn)出更加強勁的增長勢頭，2024年三季度中國AI手機出貨量同比暴增591%。2023年三季度至2024年三季度，中國AI手機滲透率已經(jīng)從3%提升至22%，小米和vivo市占率排名靠前。 與傳統(tǒng)智能手機相比，AI手機將在算力、軟件應(yīng)用、系統(tǒng)、操作方式等方面進(jìn)行升級，最終讓AI技術(shù)更好地服務(wù)用戶的工作與生活。 根據(jù)iFinD金融數(shù)據(jù)終端，A股多家上市公司已布局AI手機業(yè)務(wù)，包括：中興通訊、傳音控股、科大訊飛、鵬鼎控股、勝宏科技、聞泰科技、匯頂科技、水晶光電、長盈精密、中科創(chuàng)達(dá)、佰維存儲等。 本文源自券商研報精選 |
