編輯：編輯部 HYZ

【新智元導(dǎo)讀】2025年，一場前所未有的智能海嘯即將席卷全球。這不是危言聳聽，而是基于大量研究得出的預(yù)判。這篇萬字長文從生態(tài)、業(yè)態(tài)、技術(shù)、產(chǎn)品、企業(yè)五大維度，系統(tǒng)預(yù)測了2025年可能發(fā)生的50個(gè)重要變革。

一直堅(jiān)持的新年預(yù)測大多得到印證，尤其去年命中率90%以上。2025繼續(xù)。

《2024年的16個(gè)可能》，講到我們同時(shí)處在四個(gè)周期的起點(diǎn)。而2025年的總體特征，可以用「確定性海嘯、多領(lǐng)域臨界點(diǎn)、AI自身范式轉(zhuǎn)變、萬物智能體、極化有反身性、亟需群體智能」這6點(diǎn)來概括。今天發(fā)表我經(jīng)過持續(xù)預(yù)研所做出的新年預(yù)判：「2025年的50個(gè)可能」，分別從生態(tài)、業(yè)態(tài)、技術(shù)、產(chǎn)品、企業(yè)等五個(gè)角度展開。均為對(duì)可能發(fā)生之事的預(yù)判，不是對(duì)已發(fā)生之事的羅列。僅供參考。

非常確定2025年大模型應(yīng)用進(jìn)入大幅增長期，更重要的是：「確定性」本身進(jìn)入臨界點(diǎn)。確定水準(zhǔn)已經(jīng)局部可用甚至高可用，確定質(zhì)疑的主要技術(shù)問題不是根本障礙，確定大模型并不是泡沫豪賭，確定必然能捧得AGI圣杯，確定算力和能源其實(shí)可持續(xù)，確定千行百業(yè)數(shù)十億人必然廣泛使用，確定AI2.0會(huì)從文本數(shù)據(jù)走向現(xiàn)實(shí)世界，確定投資-技術(shù)-產(chǎn)品-市場-應(yīng)用的飛輪不僅可以閉環(huán)而且可以高效循壞，確定這是一個(gè)億萬價(jià)值的萬億產(chǎn)業(yè)……所有這些確定性，正在讓事情發(fā)生新的化學(xué)反應(yīng)，各方加力，本就風(fēng)暴感和沖擊波都十足的AI2.0變革在2025年必然加速，一場前所未有的巨大能量的迸發(fā)與沖擊過程近在眼前。如果說30年前在中國發(fā)軔的互聯(lián)網(wǎng)是技術(shù)大潮，2025年的AI2.0是撲面而來的科技海嘯。其速度力度廣度遠(yuǎn)超當(dāng)初培育十多年才開始走上正軌的互聯(lián)網(wǎng)。

生態(tài)面：全方位生態(tài)競爭，全球數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，比拼長創(chuàng)新、后程與內(nèi)外活力

人工智能從10個(gè)層面進(jìn)入全方位生態(tài)競爭，新IT端邊云網(wǎng)感算數(shù)智8要素成為全球化基礎(chǔ)設(shè)施，以及全球化4.0秩序的重要基石。新IT G8企業(yè)首當(dāng)其沖。參見我專文《六位兩體的再全球化》和《新IT-G8》。

超級(jí)智能與超級(jí)平臺(tái)合體，競爭門檻向百億美金抬高，生態(tài)位優(yōu)勢與智能優(yōu)勢相互增強(qiáng)，促使智能力量快速極化，頭部與長尾差別遠(yuǎn)大于互聯(lián)網(wǎng)，企業(yè)與國家、社會(huì)及地緣政治關(guān)系發(fā)生改變，科技中心主義引起警覺。

后程乏力現(xiàn)象、長創(chuàng)新內(nèi)力不足問題可能浮現(xiàn)，信心增強(qiáng)同時(shí)2025須關(guān)注可持續(xù)性，AI發(fā)展實(shí)質(zhì)來自生態(tài)能力、生態(tài)現(xiàn)象而非單點(diǎn)突破。以生態(tài)創(chuàng)新為創(chuàng)新觀進(jìn)入視野。參見我專文《根問題-源認(rèn)知-6基點(diǎn)：AI中國如何可持續(xù)發(fā)展》和《從一心煉丹到全生態(tài)競爭》。

經(jīng)濟(jì)景氣、一級(jí)市場投資萎縮向產(chǎn)業(yè)深度傳導(dǎo)，科創(chuàng)領(lǐng)域需警惕生態(tài)斷層、負(fù)循環(huán)可能，資本金融閉環(huán)亟待打通，資本閉環(huán)是商業(yè)閉環(huán)不可或缺部分。

遍布二十多個(gè)領(lǐng)域的AI創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)全面崛起，與環(huán)境底色形成明顯反差，成為攪動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)的活力熱泉。參見我專文《創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)崛起：智客攪熱中國經(jīng)濟(jì)，AI催生發(fā)展新活力》。

就業(yè)沖擊轉(zhuǎn)瞬逼近，AI確定是史上多次科技革命以來第一次造成的失業(yè)大于創(chuàng)造的就業(yè)的科技革命，軟件業(yè)與程序員的痛苦，快速向其他人群逼近。沖擊之下是否會(huì)出現(xiàn)生態(tài)失衡需要密切關(guān)注。參見我專文《智能革命快社會(huì)轉(zhuǎn)型慢：人類智慧不能輸給時(shí)間鴻溝》。

AI、機(jī)器人、汽車成為新一輪中國威脅論的三個(gè)靶點(diǎn)，同時(shí)也是送料焦點(diǎn)，圍繞這三個(gè)領(lǐng)域的地緣角力最為膠著，高算力汽車SoC供應(yīng)可能受限。

美對(duì)中可能從斷點(diǎn)脫鉤轉(zhuǎn)向生態(tài)抑制，通過改變供應(yīng)鏈與供求關(guān)系，使得產(chǎn)業(yè)鏈、科技生態(tài)無法形成良性的正向循環(huán)，以此限制中國科技產(chǎn)業(yè)升維發(fā)展能力。進(jìn)口之外芯片出口可能承壓。雙體系成型，產(chǎn)業(yè)市場正向循環(huán)的臨界點(diǎn)與大分流的分岔點(diǎn)同時(shí)到來。

并非基本政策取向發(fā)生改變，鼓勵(lì)發(fā)展的同時(shí)，從稅務(wù)、反內(nèi)卷、反不正當(dāng)競爭、反對(duì)濫用生態(tài)支配地位以及數(shù)據(jù)隱私等傳統(tǒng)角度，治理可能加杠桿，規(guī)范產(chǎn)業(yè)市場規(guī)訓(xùn)企業(yè)行為，reset行業(yè)與其它行業(yè)各重關(guān)系。參見我專文《內(nèi)卷真相：為什么平臺(tái)熱衷價(jià)格戰(zhàn)以至于走向僅退款，商家卻困在了流量里》、《比亞迪意欲何為》。此外，黑盒AI不是一個(gè)好的用戶體驗(yàn)，從監(jiān)管角度看，白盒AI是共同取向之一。

智能重塑出海，AI2.0賦能新出海，不僅提升科技含量與創(chuàng)新活力，且有助于告別資源成本價(jià)格外卷的傳統(tǒng)擴(kuò)張范式，重新定位出海新力量在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工與供應(yīng)鏈位置，但思維觀念與文化精神重塑相對(duì)滯后，走出去的在地化生存發(fā)展之道仍需探索磨合。

業(yè)態(tài)面：AI向?qū)崗囊苿?dòng)端爆發(fā)，Scaling Law持續(xù)，」超級(jí)」背后是極化

各方完成對(duì)AI2.0信心確認(rèn)，大模型在多類場景實(shí)現(xiàn)可用高可用，投資與應(yīng)用市場均進(jìn)入加速擴(kuò)增臨界點(diǎn)。放緩論、瓶頸論、泡沫論比以往任何時(shí)候都要大的時(shí)候， 頭部企業(yè)信心、決心和力度比以往任何時(shí)候都要大。參見我專文《非常確定2025年大模型應(yīng)用進(jìn)入大幅增長期》、《大模型爭議中的6點(diǎn)共識(shí)和趨向》。

移動(dòng)端后發(fā)先至，實(shí)時(shí)語音自然交互體驗(yàn)成熟力促手機(jī)越過PC率先起飛，億萬用戶高頻使用，DAU-時(shí)長-UP值變化顯著。

AI向?qū)崳琓o B角度微調(diào)、結(jié)合RAG與知識(shí)庫等對(duì)開源模型效果改善顯著，幻覺程度明顯減輕，行業(yè)垂直場景付諸規(guī)模實(shí)用。

部分閉源大模型企業(yè)也會(huì)推出開源模型，開源模型的開源力度階梯化，高階模型開源力度收縮，To B市場、PC及移動(dòng)端成為開源力量倍增器，開源活力不減。

算力軍備競賽企穩(wěn)但不會(huì)明顯放緩，國際頭部企業(yè)算力基礎(chǔ)設(shè)施投資金額在百億美金以上。十萬卡走向數(shù)十萬卡，甚至百萬卡架構(gòu)也在準(zhǔn)備中。國產(chǎn)算力成為國內(nèi)采購主體，算力結(jié)構(gòu)性過剩與不足同時(shí)存在，算力的總體利用率有待提高。

Scaling Law既未失效，也未放緩。LLM單位訓(xùn)練單位推理的算力消耗與成本均顯著持續(xù)下降，但是多模態(tài)、視覺理解、空間智能的訓(xùn)練與推理，思維連長思考等深度推理對(duì)數(shù)據(jù)與算力的需求在急劇增長，基于現(xiàn)實(shí)感知的萬物智能將導(dǎo)致算力與數(shù)據(jù)的指數(shù)級(jí)增長。數(shù)據(jù)枯竭從來都是偽命題，拋開合成數(shù)據(jù)，感知會(huì)打開數(shù)據(jù)新世界。參見我專文《不，Scaling Law不僅長期有效，而且世界才剛剛打開》、《AI革命是否失去動(dòng)力，算力開始過剩了嗎》。

市場集中度快速提高，全球市場主要向Google、OpenAI、Meta、Anthropic、xAI、五家集中，Apple會(huì)加速自有端云模型研發(fā)迭代；中國市場集中過程相對(duì)緩和，百度、字節(jié)、騰訊、阿里優(yōu)勢保持，華為會(huì)提速，月之暗面、智譜、幻方、科大訊飛、MiniMax、面壁、零一萬物等可能尋求差異化發(fā)展，部分企業(yè)可能尋求生態(tài)聯(lián)盟或重組合作，百川等繼續(xù)轉(zhuǎn)向垂直領(lǐng)域?qū)I(yè)模型。小米、理想、榮耀等可能成為變局新勢力。CV背景AI1.0企業(yè)切入AI2.0的，生態(tài)影響與能見度不高。

超級(jí)入口成型的同時(shí)，蘋果稅也重新引起注視?？鐕敬┩竾沂袌霰趬镜娜蚧鳎赡芤?yàn)樯鷳B(tài)內(nèi)Apps與開發(fā)者等合作伙伴對(duì)超級(jí)入口的抗拒而變鈍，通過Store抽稅模式的移動(dòng)生態(tài)基石可能動(dòng)搖。應(yīng)用場景面向超級(jí)入口全程貫通之際，平臺(tái)與Apps可能開始構(gòu)思動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)的創(chuàng)新結(jié)算關(guān)系。但2025年這個(gè)時(shí)機(jī)略早。參見我專文《超級(jí)入口開始浮現(xiàn)》、《美WDC法官裁定Google違背反壟斷法律，不是終局》。

固態(tài)電池、智能駕駛SoC 等相關(guān)問題會(huì)讓各方意識(shí)到，中國新能源與智能汽車產(chǎn)業(yè)沒有護(hù)城河問題可能浮現(xiàn)。參見我專文《中國電動(dòng)車不是沒有核心技術(shù)而是沒有護(hù)城河》。未來產(chǎn)業(yè)市場領(lǐng)導(dǎo)力主要來自能源、智能、形態(tài)、生態(tài)四要素。四要素都還在迭代過程中。如果不能快速升維就會(huì)被降維打擊。幾年后采用磷酸鐵鋰、三元鋰電池以及沒有高階智駕系統(tǒng)裝車的二手新能源車?yán)^續(xù)大幅貶值，會(huì)是這個(gè)問題的注腳。汽車市場三個(gè)轉(zhuǎn)換加速進(jìn)行：消費(fèi)力/性價(jià)比轉(zhuǎn)換（消費(fèi)在支出降級(jí)中需求升級(jí)），產(chǎn)品形態(tài)/產(chǎn)品力轉(zhuǎn)換（能源跨越形態(tài)跨越級(jí)別跨越），品牌心態(tài)轉(zhuǎn)換（造車新勢力和國產(chǎn)車認(rèn)可度上升）。也關(guān)注智能體與座艙的場景化反。國產(chǎn)車態(tài)勢總體樂觀。

數(shù)智人算力基點(diǎn)從1000TOPS向10000TOS長期演進(jìn)，目前達(dá)到1000TOPS的只是極少數(shù)人，但個(gè)人智能設(shè)備生態(tài)與未來的算力關(guān)系已經(jīng)隱約可見。參見我專文《一個(gè)人的算力未來能有多？》。每個(gè)人都會(huì)有自己的IC也就是智腦，智腦又會(huì)是每個(gè)人自己的CP。手機(jī)、電腦、智能體、AI助手等，都是智腦的一部分。智腦是人成為智慧人的基礎(chǔ)，也是每個(gè)人成為超體個(gè)體的標(biāo)配。

技術(shù)面：原理產(chǎn)生原力，AI范式轉(zhuǎn)移，AGI分無數(shù)次到來，2025年沒有一個(gè)AI Agent是真正的智能體

大模型底層原理升維成為頭部核心玩家著力重點(diǎn)，模型成本效率提高是跟跑型企業(yè)的著力重點(diǎn)。模型素能提升是線性觀察角度，模型原理變化背后是智能與世界關(guān)系的不斷重構(gòu)，以及智能本身的范式轉(zhuǎn)移，原理產(chǎn)生原力。從長期演進(jìn)角度看，LLM大語言模型是基座模型的第1范式，多模態(tài)基礎(chǔ)模型MFM是第2范式，物理世界與科學(xué)模型是第3范式，融合現(xiàn)實(shí)模型是第4范式，自主智能模型是第5范式，真正的世界模型是第6范式，越往4、5、6越遙遠(yuǎn)。參見我專文《Ilya似乎困在了LLM里》、《原理之變：脈沖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是方向嗎》、《原力來自原理：AI圖像原理之變的6個(gè)特征》、《模型原理是「AI的第一性原理」》。

進(jìn)取型的和有實(shí)力的中國大模型提供商，會(huì)密切關(guān)注跟進(jìn)KAN、SNN、Mamba、TTT、Lory、CLLM、LANISTR、RL4VLM、VLA、LCM、MLLMs、LWM等原理不同層面和技術(shù)架構(gòu)不同方面的變化，而不是以量化、蒸餾等帶來的算力與成本降低作為突破亮點(diǎn)，參見我專文《智能發(fā)展四象限》、《內(nèi)場和外場，內(nèi)卷和外卷》。

這一年引領(lǐng)型的前沿突破，將來自LWM之于空間智能、VLA之于智能駕駛、視覺理解之于具身智能、融合感知之于SICAS智能體的早期探索。感知理解、智能交互與行為能力是智能進(jìn)化方向。參見我專文《從問答智能到行為智能，Pool是生發(fā)未來的新角度》、《現(xiàn)實(shí)感知來了，空間智能有了原生傳感基礎(chǔ)》。

站在每個(gè)最終用戶角度響應(yīng)需求、統(tǒng)合進(jìn)程、達(dá)成任務(wù)的AI Agent在2025年必然大熱，精調(diào)微調(diào)、模塊化、個(gè)性定制、可自然交互的AI Agent是AI2.0所有產(chǎn)品服務(wù)的最后一米，也是每個(gè)用戶輻射全網(wǎng)的智能半徑，更是深度整合其它應(yīng)用尤其是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)并且OTT競爭對(duì)手形成超級(jí)入口的關(guān)鍵。從中長期看，AI Agent處于數(shù)字與現(xiàn)實(shí)交匯點(diǎn)這一戰(zhàn)略要地。主要平臺(tái)2025年在AI Agent方面必然重兵投入，快速演進(jìn)產(chǎn)品，強(qiáng)力擠占市場。

但是2025年你不會(huì)看到哪怕一個(gè)真正的智能體，盡管從一開始智能體、AI Agent 就經(jīng)常被混為一談，且?guī)缀跛蠥I Agent都被視為智能體。智能體在當(dāng)下是個(gè)有名無實(shí)的偽概念，產(chǎn)品包裝和營銷鼓惑意味遠(yuǎn)大于實(shí)際能力本身，但未來智能體不是概念，而是最赫赫然的智能形態(tài)的主流存在。智能體將是包括AI Agent、數(shù)字機(jī)器人、實(shí)體機(jī)器人乃至萬物智能場景下幾乎所有智能設(shè)備的完整形態(tài)，甚至是終極形態(tài)。萬物智能，實(shí)際指向萬物智能體。當(dāng)下幾乎所有AI Agent都不符合智能體的基本特征和SICAS的行為能力模型。

無限代理是AI Agent與智能體的橋接，以通用基礎(chǔ)模型中作為腦能力底座，以對(duì)物理世界和數(shù)字世界的理解為基礎(chǔ)，以每個(gè)用戶的個(gè)性化場景和需求為基礎(chǔ)，進(jìn)行持續(xù)交互、完成任務(wù)。但無限代理在實(shí)時(shí)感知、場景底層統(tǒng)合兩個(gè)部分的缺陷，使其與成為數(shù)字智能體的目標(biāo)依然有相當(dāng)距離。

盡管不斷有強(qiáng)烈沖擊輿論視聽的「新動(dòng)作」，但是機(jī)器人2.0其實(shí)依然處于突破前夜，具身智能的基礎(chǔ)要件與能力尚在形成過程當(dāng)中，尤其人形機(jī)器人2025年銷量見長但總量有限。四肢發(fā)達(dá)與小腦能力進(jìn)步顯著，但大腦能力依然有待深度進(jìn)化，LLM局部高可用和視覺理解會(huì)帶來短期增益，而具身智能的長期突破來自于智能體SICAS行為能力模型驅(qū)動(dòng)下尤其在實(shí)時(shí)感知、智能交互這兩個(gè)部分的進(jìn)步。

實(shí)際上不會(huì)有一個(gè)統(tǒng)一的、時(shí)間刻度清晰的AGI時(shí)刻，AGI是分無數(shù)次到來的，有無數(shù)個(gè)AGI時(shí)刻。參見我專文《AGI過程》。不同能力、角度、模態(tài)、任務(wù)、學(xué)科、行業(yè)、智能體的AGI時(shí)刻是不同的。等待一個(gè)時(shí)間唯一目標(biāo)唯一通用智能大模型唯一的AGI時(shí)刻，無異于守株待兔、刻舟求劍。2025年從不同應(yīng)用所能達(dá)到的可用水準(zhǔn)角度，非已知的新穎任務(wù)的測評(píng)得分在95分以上以及超過人類在該領(lǐng)域表現(xiàn)的，都可以稱之為這個(gè)領(lǐng)域的AGI時(shí)刻。數(shù)學(xué)、編程最先可能達(dá)成這一目標(biāo)。

專業(yè)模型、科學(xué)模型方面2025年將取得顯著進(jìn)展，金融、醫(yī)療、教育、法律等領(lǐng)域以及AI4S不同模型的縱深拓展，是卓有成效的一年。參見我專文《科學(xué)的范式轉(zhuǎn)移正在真真切切發(fā)生》。相比人工智能，生物計(jì)算、腦機(jī)接口、量子計(jì)算不斷有新的亮點(diǎn)，但整體進(jìn)展其實(shí)比較緩慢。

能源角度，美國重啟核能的同時(shí)發(fā)展小型核能供電站，中國局部考慮結(jié)構(gòu)性過剩的風(fēng)能、太陽能電力資源的合理配置和就地消納，但儲(chǔ)能調(diào)峰的成本效率問題一時(shí)難解。

產(chǎn)品面：腦能力驅(qū)動(dòng)汽車等機(jī)器走向智能體，手機(jī)走向超級(jí)入口，人走向超級(jí)個(gè)體，AI Glass等新硬件涌現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)連接驅(qū)動(dòng)場景之變，Web3.0組織結(jié)締

中國市場新能源上市新車中L2及以上智能輔助駕駛系統(tǒng)裝配率可能達(dá)到80%，新車中純電-增程-混動(dòng)等新能源車總占比年度峰值可能達(dá)到60%-70%，但L3能力成為年度發(fā)展重點(diǎn)，以及用戶購車重點(diǎn)考慮因素，AEB響應(yīng)范圍和成功率不夠高的短板問題亟待解決，與智駕系統(tǒng)深度整合勢在必然；所有AEB實(shí)際達(dá)不到車規(guī)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的L3都是偽L3。參見我專文《用戶和車企需要認(rèn)知對(duì)齊》。

AI Glass2025年會(huì)火，百鏡大戰(zhàn)端倪初現(xiàn)，銷量達(dá)到智能手表早期水平。帶簡單非AR顯示的AI Glass價(jià)格低銷量占比高，有AR顯示的AI+AR的AIR Glass價(jià)格高數(shù)量少銷量占比低。Apple Atlas、Meta Orion等高成本AIR Glass難以正常面市。2025年看到的絕大部分產(chǎn)品會(huì)有過渡形態(tài)的感覺，但對(duì)形成一個(gè)可售賣可用產(chǎn)品來說已經(jīng)基本夠了。添加簡單顯示的Ray-Ban改款和基于M4或M5芯片的AVP改款，體驗(yàn)會(huì)有明顯改善。參見我專文《2025年AIR Glass的20個(gè)信號(hào)》和《AIR Glass才是智能眼鏡的主力方向》、《AIxAR=AIR》。

手機(jī)這個(gè)傳統(tǒng)物種的用戶體驗(yàn)與獲得感的改變，2025年反倒可能是比較顯著的一年。從高通、榮耀、華為、Vivo、聯(lián)發(fā)科、小米包括ARM等企業(yè)的最新動(dòng)作及蘋果相關(guān)傳聞來看，2025年會(huì)是智能手機(jī)大年，且有多場熱戰(zhàn)。AI顯而易見是第一戰(zhàn)場，超級(jí)入口又是AI的第一戰(zhàn)場，而語音自然交互的「嘴控」又是超級(jí)入口的第一戰(zhàn)場，目前大多只是類似新Siri而不是充分貫通了Apps的至少OpenAI的AVM水準(zhǔn)的初體驗(yàn)，豆包這方面體驗(yàn)較好。AI操作系統(tǒng)，端側(cè)智能，NPU或者多元異構(gòu)意義上的AI算力，是基礎(chǔ)，SoC走向PC級(jí)。強(qiáng)智能在C端的引爆從手機(jī)等移動(dòng)設(shè)備開始。手機(jī)AI之爭，從拼AI核心能力開始，未來以拼生態(tài)能力決勝。但明年這場熱戰(zhàn)，不只戰(zhàn)AI，影像、跨屏、場景、折疊屏尤其三折疊也是焦點(diǎn)。個(gè)人認(rèn)為沒有多張合成圖片Raw，沒有15+視頻動(dòng)態(tài)范圍，沒有Log或視頻Raw，沒有到位的專業(yè)模式，沒有高畫質(zhì)4K120P，沒有相當(dāng)于10倍光學(xué)變焦的遠(yuǎn)攝，不能算是影像真旗艦。手機(jī)形態(tài)逐步變化，會(huì)變到用戶對(duì)手機(jī)甚至?xí)行挛锓N一般的「煥新」感覺。

AI2.0智能場景的極大拓展，來自手機(jī)無需改裝直連衛(wèi)星上網(wǎng)，2025年是手機(jī)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)元年（不是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)元年）。參見我專文《手機(jī)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)元年來了》、《衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)全球提速，中國進(jìn)展到了哪一步》、《黑科技》書中衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)篇章。從衛(wèi)星短訊、衛(wèi)星電話到衛(wèi)星上網(wǎng)，手機(jī)上星三年三級(jí)跳。不止Starlink一家對(duì)此有布局，但華為等中國企業(yè)還在測試或測試準(zhǔn)備階段，初步達(dá)到組網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的需要比薩天線的衛(wèi)星上網(wǎng)。手機(jī)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星座組網(wǎng)勢在必行。智能終端與衛(wèi)星之間的應(yīng)用場景爆破，衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星短訊、衛(wèi)星電話做不到，而智能手機(jī)直連衛(wèi)星上網(wǎng)可以。

智能汽車SoC算力走向2000-3000TOPS，1000TOPS只是端到端走向VLA之際真正可用的L3的算力起跳點(diǎn)。汽車算力復(fù)用給個(gè)人和家庭作為算力基地，將與其移動(dòng)能源中心功能一樣重要。參見我專文《機(jī)器人四重奏：Musk-Tesla-市場-生態(tài)在四個(gè)節(jié)奏上》。PC盒子化、盒子Mini化的盡頭是算力顆?；Ｒ苿?dòng)SoC算力已在走向口袋級(jí)PC?？诖锏腁I CP（不是AI PC）不斷逼近現(xiàn)實(shí)。但用戶不會(huì)揣個(gè)盒子滿世界跑，Mini還是桌面場景，且相對(duì)而言只是中等性能產(chǎn)品。個(gè)人計(jì)算的未來形態(tài)會(huì)是「算力移動(dòng)便攜+算力復(fù)用網(wǎng)絡(luò)+云端算力」，在個(gè)人算力網(wǎng)、家庭算力網(wǎng)基礎(chǔ)上，智駕汽車的上千TOPS級(jí)別的SoC成為個(gè)人-家庭可用算力。

OS的AI化與AI向OS進(jìn)化，成為AI OS相向而行的兩條路徑。AI OS驅(qū)動(dòng)的手機(jī)和PC帶來前所未有的體驗(yàn)。這方面?zhèn)€人重點(diǎn)關(guān)注榮耀和iPhone，后者目前水準(zhǔn)體驗(yàn)50多分，到2025年底提升到六七十分有可能。參見我專文《值得為Apple Intelligence上手iPhone16嗎》、《Apple Intelligence的6個(gè)確定和6個(gè)不確定》。

200B也就是兩千億參數(shù)以上大模型在消費(fèi)級(jí)單臺(tái)AI PC實(shí)現(xiàn)可運(yùn)行（量化程度過大的不算），但2025年可能僅限于頂配的M4 Ultra芯片的Mac Studio能做到這一點(diǎn)。參見我專文《100B以內(nèi)開源大模型個(gè)人可用了》、《1230億參數(shù)大模型上身》。

ASIC架構(gòu)芯片在推理市場主流地位進(jìn)一步確認(rèn)，AI2.0得到信心確認(rèn)AI應(yīng)用急速擴(kuò)增拉動(dòng)推理算力需求相關(guān)投資顯著增長是一方面原因，需求規(guī)模大增顯著攤薄ASIC芯片迭代成本是另一方面原因，后者使得研發(fā)換代成本與算力效率一樣高的短板不再成為制約因素。這是博通等ASIC架構(gòu)服務(wù)商受到關(guān)注的根本原因。有AI算力中心、云計(jì)算平臺(tái)、數(shù)據(jù)中心等業(yè)務(wù)的頭部企業(yè)，都自研或委托研發(fā)設(shè)計(jì)了自己的ASIC芯片，TPU、MTIA、Maia、Inferentia2等，沒有的也正在準(zhǔn)備的路上。

Web3.0的發(fā)展會(huì)成為AI2.0的共生現(xiàn)象，可以理解為智能世界的要素網(wǎng)絡(luò)、生產(chǎn)關(guān)系和組織結(jié)締，區(qū)塊鏈?zhǔn)腔A(chǔ)設(shè)施里的基礎(chǔ)協(xié)議，未來是合約型社會(huì)。參見我專文《比特幣站上10萬美元見證歷史，6點(diǎn)看法》。如果數(shù)字加密貨幣角度的局部流動(dòng)接口不可能，可能需要對(duì)Web3.0或者數(shù)字金融角度的某種特區(qū)或者實(shí)驗(yàn)區(qū)進(jìn)行早期思路探索。這方面不是大方向毫無必要，而是專割韭菜的老鼠屎太多了。

大模型演進(jìn)的標(biāo)桿方向，2025年可能主要還是要看o3、LCM和LWM。尤其是比o1的思維鏈長思考又更進(jìn)一步的o3的深度推理，雖然需要消耗數(shù)十倍的算力，也需要更長的等待時(shí)間。o1 Pro的等待時(shí)間已達(dá)到幾分鐘之久。參見我專文《草莓意味：當(dāng)AI開始思考》。o3在ARC-AGI測試中的水準(zhǔn)大幅躍升，可能來自三個(gè)方面的進(jìn)步：一是建立了比思維鏈更具整體感和動(dòng)態(tài)調(diào)適能力的理解力（反過來支持和強(qiáng)化思維鏈），二是為每一項(xiàng)任務(wù)生成任務(wù)程序并且動(dòng)態(tài)調(diào)適的能力（而不僅僅是思維鏈），三是思考與監(jiān)督思考的能力，且機(jī)制和過程都更為復(fù)雜（而不是Mike Knoop所謂搜索）。三項(xiàng)能力疊加，解決未曾學(xué)習(xí)過的新問題的能力有了明顯進(jìn)步，不過依然遠(yuǎn)不足以達(dá)到解決傳統(tǒng)問題所能達(dá)到的閾值，但開啟的架構(gòu)方向，其意義和潛力是當(dāng)年AlexNet級(jí)別的。對(duì)此，平面思維會(huì)認(rèn)為是思維鏈的進(jìn)化，立體思維會(huì)認(rèn)為是出現(xiàn)了比思維鏈更高維的整體思考能力。具象一點(diǎn)比喻大模型基座的腦能力進(jìn)化，是一個(gè)「點(diǎn)線面體」逐步形成的過程。點(diǎn)是Token預(yù)測等，線是思維鏈等，面是皮層計(jì)算等，體是整體思維。而腦中的元，從Token置換為Patch或其它表征，是DiT-ViT-LCM-LWM們正在干的事，其實(shí)質(zhì)是走出LLM，走出語言符號(hào)知識(shí)系統(tǒng)這個(gè)框，走出人類知識(shí)-經(jīng)驗(yàn)-方法-思維-感知的限制，對(duì)世界的感知理解回到現(xiàn)實(shí)本身。

企業(yè)面：透過新原理新形態(tài)新思維新問題，從底層邏輯看清這個(gè)世界到底在比拼什么以及需要什么

新原理范式：年度關(guān)注企業(yè)，首先是李飛飛的World Labs及其LWM大世界模型。雖然不是真正的世界模型，但她又一次引領(lǐng)了「讓未來發(fā)生」意義上的前沿探索，和辛頓在不同層面。World Labs對(duì)空間智能的探索不應(yīng)只是被理解為3D視頻生成，而是走出基座模型的第二范式，探索第3范式在理解物理世界角度的早期雛形。理解世界從視覺理解、時(shí)空智能開始。相比傳統(tǒng)物理引擎，走向無形之形，才可能極大拓展泛化邊界，并且長期而言反倒比目前圖形工作站物理引擎建模、粒子渲染之類的做法更高效甚至也更節(jié)省算力。理解4D時(shí)空世界方面DiT、ViT比純Transformer的LLM走得更遠(yuǎn)，Veo比Sora走得更遠(yuǎn)，LWM比MLLMs走得更遠(yuǎn)。如此不斷迭代，走出語言符號(hào)知識(shí)系統(tǒng)，深感物理世界，融合虛擬與現(xiàn)實(shí)，才可能涌現(xiàn)不是物理引擎的物理引擎。如果人類可解釋可方程可計(jì)算可建模然后AI才能夠如法炮制，便失去了智能涌現(xiàn)的意義，也失去了涌現(xiàn)的可能。先有世界后有感知與數(shù)據(jù)然后有理解，且有底律也是基于理解反向發(fā)現(xiàn)一些底律，這也是AI4S科學(xué)新范式的重要特征。參見我專文《突破預(yù)設(shè)進(jìn)入發(fā)現(xiàn)與創(chuàng)造新范式是AI的實(shí)質(zhì)意義》、《世界模擬器才是AGI終局，12態(tài)勢預(yù)測》。

關(guān)注Google，最有可能2025年在某個(gè)重要領(lǐng)域超越OpenAI的企業(yè)，實(shí)際上Veo2已經(jīng)超越了Sora。但搜索將是2025年受到AI最大沖擊的業(yè)務(wù)，搜索巨頭會(huì)不會(huì)被翻盤有懸念。

關(guān)注微軟，因?yàn)槌?jí)智能與超級(jí)平臺(tái)合體最有可能在2025年進(jìn)一步引起平臺(tái)濫用支配地位、壟斷角度問題的企業(yè)。

關(guān)注字節(jié)，AI、算法、流量生態(tài)而不是TikTok角度，字節(jié)或許是2025年最有可能同時(shí)面臨較大內(nèi)部外部壓力的企業(yè)，豆包能不能從移動(dòng)端顛覆競爭對(duì)手的市場地位也值得持續(xù)觀察。

關(guān)注宇樹，全網(wǎng)刷屏的四足四輪機(jī)器狗產(chǎn)品B2-W已經(jīng)可以飛檐走壁了，但我們更想了解其大腦能做到什么水準(zhǔn)。我即將參加的CES2024，估計(jì)還是人型、四足、家庭、服務(wù)、物流機(jī)器人最吸睛，不過翻跟頭、拿東西之類的動(dòng)作表演，已經(jīng)不應(yīng)該是今年的重點(diǎn)了。參見專文《CES2025我重點(diǎn)關(guān)注這8類產(chǎn)品技術(shù)》、《走向第二曲線：未來漸次發(fā)生，為何依然需要重新想像》。

關(guān)注理想、小鵬、蔚來和華為，在向端到端、大模型上車過程中，誰的智能駕駛系統(tǒng)會(huì)表現(xiàn)出更高素能，誰率先做出真正的L3+，誰又會(huì)吹牛說自己率先實(shí)現(xiàn)了L4，誰能將大模型的水準(zhǔn)提升到現(xiàn)實(shí)理解而不僅僅是行車視覺理解的維度。對(duì)于類似Transformer+BEV的FSD V13的架構(gòu)來說，L3甚至L3+已經(jīng)觸手可及，努努力大家都能做到。參見我專文《L3熟了，就在今年，但12個(gè)信號(hào)之外可能還有意外》。所以這個(gè)階段忽然出現(xiàn)一個(gè)情況，大家都有機(jī)會(huì)，并不是非得用華為不可。但是到L4可能就不好說了，一是場景可能性無限放大，法規(guī)與社會(huì)對(duì)安全系數(shù)的嚴(yán)苛度必然比L3高出不少，合格的系統(tǒng)和過不了關(guān)的系統(tǒng)，安全系數(shù)可能零點(diǎn)幾的差別。不過到L4不僅技術(shù)還遠(yuǎn)，公共政策距離也不近。2025年，公共道路對(duì)自動(dòng)駕駛的開放幅度必然有限。參見我專文《Waymo加速進(jìn)入「奇點(diǎn)」，自動(dòng)駕駛的中國節(jié)奏不可滯后》。汽車的智能這個(gè)部分，會(huì)垂直統(tǒng)合還是橫向產(chǎn)業(yè)分層，目前實(shí)質(zhì)上處在這樣一個(gè)十字路口。最終可能還是術(shù)業(yè)有專攻，一個(gè)企業(yè)做不了也做不好全部。

關(guān)注敢于做產(chǎn)品形態(tài)新物種的企業(yè)，關(guān)注奇瑞勁云、起亞PV5、小鵬陸地航母這些新物種。不過低空經(jīng)濟(jì)雷聲大雨點(diǎn)小，阻力比決心大，想法比辦法多，尤其新能源載人飛行器可能會(huì)面臨入市不暢局面。

關(guān)注阿里云及其千問而不是幻方DeepSeek。包括Mistral和llama在內(nèi)，個(gè)人一直逢開源大模型必贊，但DeepSeek成本效率就像機(jī)器人的四肢發(fā)達(dá)一樣不是個(gè)人重點(diǎn)關(guān)注方向，用已有模型反芻的數(shù)據(jù)投喂自己的模型，水準(zhǔn)不可能超越已有模型。更深層原因我做過專文分析，大模型現(xiàn)在是兩條曲線交織的雙螺旋進(jìn)化。向上走的曲線，追求整理感知理解行為能力的通用智能，拼整體理解意義上的腦能力，思考和監(jiān)督思考，視覺在內(nèi)的整體理解，空間智能等現(xiàn)實(shí)模型，物理等科學(xué)模型，多模態(tài)更不在話下。思維鏈、皮層計(jì)算、不同模型原理探索是當(dāng)下前沿探索的核心。向下走的曲線，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量，訓(xùn)練意義上的量效比，算力能效比，大幅降低推理成本。這個(gè)領(lǐng)域有捷徑但沒有彎道超車，有后發(fā)成本優(yōu)勢但沒有后發(fā)領(lǐng)先優(yōu)勢，AGI路線更是只能取巧沒有投機(jī)。向上曲線的模型思考長度速度整體度、多模態(tài)、感知思考與行為能力合一等方向，只可能將算力需求拉升到新高度。向下曲線對(duì)成本效率有改變，但對(duì)捧得AGI圣杯的貢獻(xiàn)可以忽略。參見《為什么DeepSeek-V3的火爆不宜過高評(píng)價(jià)》、《我提出了一個(gè)「量效比」的概念》、《大模型發(fā)展四定律之下：閉源和開源模型未來誰會(huì)更領(lǐng)先》。此處不再贅述。開源大模型接下來也考驗(yàn)生態(tài)內(nèi)力、后程發(fā)力。希望國產(chǎn)開源大模型，接下來在多模態(tài)、語音交互、視覺理解、空間智能等方面也能持續(xù)跟上。

關(guān)注xAI，希望有后來巨上的奇跡，能夠以開源同時(shí)改變開源和閉源競爭格局，盡管概率貌似不大。關(guān)注英偉達(dá)，AI設(shè)計(jì)AI芯片的階段都到來了，英偉達(dá)的挑戰(zhàn)者還是沒有出現(xiàn)？AMD、博通只是不同角度的平替，挑戰(zhàn)不了地位，更挑戰(zhàn)不了英偉達(dá)從硬件到軟件從訓(xùn)練推理到智能汽車和機(jī)器人等全線SoC布局。但AI芯片的投資熱度還在持續(xù)，Groq挑戰(zhàn)英偉達(dá)沒戲，不影響十幾個(gè)Cerebras迎面而來。參見我專文《世界需要下下下一個(gè)英偉達(dá)》、《越來越有挑戰(zhàn)者出現(xiàn)的意味，只是還不夠清晰》、《長創(chuàng)新：英偉達(dá)登頂?shù)牡讓舆壿嫞屛覀兛辞迨裁础贰?/span>

關(guān)注Meta和Apple，希望llama4能有驚喜，Orion能有公開市場銷售版而不是只提供給極少數(shù)開發(fā)者，希望Apple Atlas遠(yuǎn)比AVP驚艷，當(dāng)然AVP趕快更新一下也好。

走向2025：比AI更重要的事是人類群體智能，新三觀、五種力量和十個(gè)關(guān)系

通過「2025年智能世界的50個(gè)可能」，我們對(duì)AI2.0的生態(tài)、業(yè)態(tài)、技術(shù)、產(chǎn)品、企業(yè)進(jìn)行了一次全景觀察和系統(tǒng)預(yù)判。但是這世界還有比AI更重要的事，那就是人類群體智能——人類如何面對(duì)這場已然來臨的確定性海嘯，如何面對(duì)人工智能科技革命對(duì)各個(gè)領(lǐng)域的沖擊，比人工智能更重要的人類的集體智慧在哪里。

AI確定是史上多次科技革命以來第一次造成的失業(yè)大于創(chuàng)造的就業(yè)的科技革命。我轉(zhuǎn)發(fā)《新智元》文章時(shí)分享在朋友圈的這一觀點(diǎn)，清華大學(xué)教授沈陽看到后，用一分鐘瞬時(shí)增強(qiáng)模式了一篇AI評(píng)論。關(guān)鍵問題提煉得非常精準(zhǔn)，尤其快與慢的結(jié)構(gòu)性矛盾，AI比人看得更清楚。

有問題的不是科技革命，而是科技革命與社會(huì)轉(zhuǎn)型之間巨大的時(shí)間差。僅就快與慢這一點(diǎn)，可能就足以掀翻桌子并且沒有足夠時(shí)間去互相理論。歷史上哪一次由科技而社會(huì)的革命不是驚心動(dòng)魄？！所以發(fā)展要有科技創(chuàng)新意識(shí)，治理要有市場經(jīng)濟(jì)意識(shí)，商業(yè)要有社會(huì)生態(tài)意識(shí)。只盯著自己眼前事，歷史只會(huì)重復(fù)，且此題無解。

走向奇點(diǎn)一定程度上也是走向沸點(diǎn)。全球化重塑、國際關(guān)系重構(gòu)、經(jīng)濟(jì)競爭與下行挑戰(zhàn)、地緣沖突、種族與文化矛盾等，與IT、AI生態(tài)化反，成為可能導(dǎo)致熵增的「加熱器」。人類社會(huì)如同持續(xù)加熱的能量體，能量生態(tài)里的溫度與個(gè)體能級(jí)不斷升高，個(gè)體與群體都更為活躍。傳統(tǒng)組織、秩序、規(guī)則、關(guān)系越來越不適應(yīng)，「社會(huì)容器」承載和容納社會(huì)活動(dòng)的有效性面臨考驗(yàn)。

對(duì)這場變革，可能需要有更充分的預(yù)期和心理準(zhǔn)備。面對(duì)確定性海嘯，如何行穩(wěn)致遠(yuǎn)？五種力量影響走向，一是智能科技的創(chuàng)新發(fā)展原力，二是企業(yè)的覺（悟）力，三是國際國內(nèi)治理規(guī)則的約束和推動(dòng)力，四是需求引力，五是個(gè)人和輿論出于權(quán)益保護(hù)而對(duì)智能及相關(guān)企業(yè)施加的壓力。未來的深處，這五種力量都需要有科技「新三觀」，創(chuàng)新未來觀、科技價(jià)值觀和智能發(fā)展觀。新三觀需要以人為本。以人為本的智能發(fā)展，需要處理好AI時(shí)代的10大關(guān)系 1.發(fā)展與規(guī)范的關(guān)系：.加速與對(duì)齊的關(guān)系：3.集中與分布的關(guān)系：4.數(shù)據(jù)與隱私的關(guān)系：5.開放合作與生態(tài)保護(hù)的關(guān)系；6.彼此競爭與共同發(fā)展之間的關(guān)系；7.智能科技與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)之間的關(guān)系；8.效率與公平的關(guān)系；9.技治與政治的關(guān)系；10.科技與倫理道德的關(guān)系。參見我專文《辛頓之憂：拿什么面對(duì)加速變革的動(dòng)蕩未來》、《人類群體智能比人工智能問題更緊要》、《超級(jí)智能的9個(gè)奧本海默時(shí)刻》。

以人為本的群體智慧有助于實(shí)現(xiàn)智能普慧，讓AI成為互利共贏的科技變革，讓這場確定性海嘯成為不會(huì)熵增的共同發(fā)展。

作者介紹

胡延平，IT前沿創(chuàng)新與智能科技產(chǎn)業(yè)研究專家。

《全球創(chuàng)新前沿科技地圖》及相關(guān)研究項(xiàng)目主導(dǎo)者。歷任《互聯(lián)網(wǎng)周刊》總編、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)交流發(fā)展中心主任等媒體與行業(yè)機(jī)構(gòu)職務(wù)，曾創(chuàng)始DCCI互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心與未來智庫等。Futurelabs未來實(shí)驗(yàn)室等多個(gè)智庫首席專家或?qū)＜?。信息社?huì)50人論壇成員?！稊?shù)字藍(lán)皮書》等書作者、《黑科技》等書共同作者。

持續(xù)多年對(duì)科技前沿、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)、硬件與軟件產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)等進(jìn)行統(tǒng)合研究，實(shí)現(xiàn)宏觀趨勢洞察、中觀研究分析、微觀數(shù)據(jù)模型的有機(jī)結(jié)合。創(chuàng)立SICAS等多個(gè)得到廣泛使用的研究模型 ，提出新IT第四產(chǎn)業(yè)等多個(gè)新概念，發(fā)表多篇相關(guān)文章。