從英偉達到博通，AI行業(yè)“范式大轉(zhuǎn)變”

2024-12-18 10:27| 發(fā)布者: admin| 查看: 72| 評論: 0

摘要: 本文作者：李笑寅來源：硬AI上周五晚美股市場驚現(xiàn)“買博通、賣英偉達”：博通（broadcom）股價大漲27%，創(chuàng)下歷史最高單日漲幅，公司市值突破1萬億美元，同時芯片龍頭英偉達股價錄得3.3%的下跌。引爆買盤的導(dǎo)火索來自 ...

本文作者：李笑寅

來源：硬AI

上周五晚美股市場驚現(xiàn)“買博通、賣英偉達”：博通（broadcom）股價大漲27%，創(chuàng)下歷史最高單日漲幅，公司市值突破1萬億美元，同時芯片龍頭英偉達股價錄得3.3%的下跌。

引爆買盤的導(dǎo)火索來自博通CEO Hock Tan在當(dāng)天業(yè)績會上的大膽預(yù)測：2027年市場對定制款A(yù)I芯片ASIC的需求規(guī)模將達600億至900億美元。

有分析指出，這個數(shù)據(jù)如果實現(xiàn)，意味著未來三年（2025-2027年），博通ASIC相關(guān)的AI業(yè)務(wù)將實現(xiàn)每年翻倍增長，這大幅提升了市場對于ASIC的預(yù)期，可能意味著ASIC有望迎來爆發(fā)期。

數(shù)據(jù)枯竭、邊際效益遞減……大模型從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理

作為AI模型的第一階段，預(yù)訓(xùn)練是個不斷給模型“喂”數(shù)據(jù)并不斷迭代更新的過程。

為了提升模型性能，秉持著數(shù)據(jù)量、計算量和模型參數(shù)量規(guī)模越大越好（即Scaling law）的原則，各大科技巨頭紛紛哄搶當(dāng)前市面上性能最為強悍的英偉達GPU，讓囤積的GPU數(shù)量給AI模型效用“做擔(dān)?！薄?br>
然而，高強度、大規(guī)模的模型訓(xùn)練正在“榨干”全球數(shù)據(jù)庫，并且模型擴展邊際效益遞減的同時算力成本仍然高企，這引發(fā)了對AI訓(xùn)練階段是否已經(jīng)即將終結(jié)的討論。

近日，前OpenAI聯(lián)合創(chuàng)始人、SSI創(chuàng)始人Ilya Sutskever在NeurIPS 2024大會上發(fā)表演講時表示，預(yù)訓(xùn)練時代即將結(jié)束，數(shù)據(jù)作為AI的化石燃料是有限的，目前用于AI預(yù)訓(xùn)練的數(shù)據(jù)已經(jīng)達到了峰值。

OpenAI大神Noam Brown也于近日回應(yīng)稱，AI從2019年到現(xiàn)在，難以置信的成就都來自于數(shù)據(jù)和算力規(guī)模的擴大，但大語言模型仍然無法解決像井字棋這樣的簡單問題。

隨之而來的問題是：Is Scaling is All you Need？我們真的還需要再消耗更高的成本來訓(xùn)練更好的AI嗎？

從英偉達到博通，AI行業(yè)“范式大轉(zhuǎn)變”

外界的目光開始移至AI大模型的下一階段——邏輯推理。

作為大模型預(yù)訓(xùn)練的下一階段，邏輯推理是指基于現(xiàn)有大模型，開發(fā)AI在各細分垂直領(lǐng)域的應(yīng)用以實現(xiàn)終端落地。

從市面上的大模型產(chǎn)品看，包括谷歌的Gemini 2.0、OpenAI的o1等在內(nèi)，AI Agent（智能體）目前已經(jīng)成為了各大公司的主攻方向之一。

隨著AI大模型日趨成熟，有觀點認為，以ASIC（專用集成電路）為代表的推理芯片將逐步取代以GPU為代表的訓(xùn)練芯片，成為各大AI公司的“新寵”。

而博通CEO對ASIC市場的樂觀預(yù)期在一定程度上印證了外界對AI范式轉(zhuǎn)向的預(yù)期，進而引發(fā)了上周五的股價暴漲。

ASIC是什么？比GPU更“專一”

半導(dǎo)體大致可以分為標準半導(dǎo)體和專用集成電路（ASIC）。標準半導(dǎo)體擁有標準化規(guī)格，只要滿足基本要求，就可以應(yīng)用于任何電子設(shè)備，而ASIC則是半導(dǎo)體制造商根據(jù)特定產(chǎn)品要求生產(chǎn)的半導(dǎo)體。

因此，ASIC一般會被應(yīng)用于特定設(shè)計和制造的設(shè)備中，執(zhí)行必要的功能。

AI運算也就由此衍生出兩條路徑：一種是英偉達GPU代表的通用路徑，適合通用高性能計算，另一種是ASIC定制芯片為代表的專用路徑。

作為標準半導(dǎo)體成品，GPU在處理大規(guī)模并行計算任務(wù)時表現(xiàn)出色，但當(dāng)處理大規(guī)模矩陣乘法時，存在內(nèi)存墻問題，而經(jīng)過特殊設(shè)計的ASIC就可以解決這個問題，一旦大規(guī)模量產(chǎn)，ASIC的性價比會更高。

簡單來說就是，GPU貴在目前產(chǎn)品成熟、產(chǎn)業(yè)鏈成熟，而ASIC的想象力在于更“專一”，并且在處理單個運算任務(wù)時能實現(xiàn)更高的處理速度和更低的能耗，因此也更適用于推理端邊緣計算。

為科技巨頭定制AI芯片，成了邁威爾和博通的“搖錢樹”

由于GPU產(chǎn)能趨緊且價格昂貴，眾多科技巨頭開始加入自研ASIC芯片的隊伍，僅供自家使用。

有觀點認為，谷歌是AI ASIC芯片的先驅(qū)，因其于2015年發(fā)布第一代TPU（ASIC）產(chǎn)品，同樣具有代表性ASIC芯片還包括亞馬遜的Tranium和Inferentia、微軟的Maia、Meta的MTIA以及特斯拉的Dojo等。

在自研AI芯片的上游供應(yīng)鏈上，邁威爾和博通是常年稱霸的兩大制造商。

邁威爾的崛起離不開其新領(lǐng)導(dǎo)層的成功戰(zhàn)略。仿佛早有預(yù)見般，該公司CEO Matt Murphy自2016年上任以來，趁公司重組之際將公司戰(zhàn)略重心轉(zhuǎn)向為科技巨頭定制芯片，成功在AI大潮中抓住了機遇。

除了谷歌和微軟兩個大客戶，邁威爾還在近期與亞馬遜AWS簽訂了為期5年的合作協(xié)議，幫助亞馬遜設(shè)計自有AI芯片。業(yè)內(nèi)人士認為，這將助推邁威爾AI定制芯片業(yè)務(wù)在下一財年實現(xiàn)翻倍增長。

作為邁威爾的主要競爭對手，博通同樣擁有谷歌、Meta和字節(jié)三家大客戶。

有分析預(yù)計，到2027-2028年，每家客戶都會達到1年百萬片ASIC的采購規(guī)模，隨著第四和第五大客戶也開始快速爬升，這些科技公司的芯片訂制訂單將在未來幾年給博通帶來十分可觀的AI收入。

隨著AI大模型進入“下半場”，真正的推理端剛剛開始，關(guān)于芯片的又一場鏖戰(zhàn)即將打響。正如博通的CEO Hock Tan此前所預(yù)言：