自ChatGPT發(fā)布以來的兩年里，股市飆升至新高，巨頭公司市值膨脹，AI芯片制造商N(yùn)vidia已經(jīng)成為美國市值第二大的公司。 但最大贏家實(shí)際上是一家名不見經(jīng)傳、位于俄亥俄州的冷卻技術(shù)公司——Vertiv Holdings（VRT）。 自2022年11月底廣泛可用的聊天機(jī)器人推出以來，Vertiv受益于投資者在市場中尋找由大型語言模型和龐大的數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶來的二級贏家。
最初的關(guān)注點(diǎn)是那些成為大型科技公司的公司。根據(jù)Jefferies銷售部門的分析，當(dāng)AI熱潮開始時，Nvidia是美國第13大公司。標(biāo)普500指數(shù)上漲了約49%。 然而，盡管自大眾市場AI時代開始以來，大型科技股一直占據(jù)投資者的關(guān)注焦點(diǎn)，Jefferies仍然指出，Vertiv是最大贏家之一，其股價(jià)在過去兩年上漲了861%。僅2023年，股價(jià)就飆升了165%，而自2024年初以來已增長了三倍多。 Vertiv生產(chǎn)為大規(guī)模數(shù)據(jù)中心提供冷卻設(shè)備和基礎(chǔ)設(shè)施，這些數(shù)據(jù)中心正在推動AI的爆發(fā)。隨著客戶尋求管理數(shù)據(jù)中心需求的每個方面，需求不斷上升。
在10月接受CNBC節(jié)目《The Exchange》采訪時，Vertiv首席執(zhí)行官Giordano Albertazzi為股價(jià)飆升辯護(hù)，并強(qiáng)調(diào)未來仍然充滿希望。 他說：“我們相信，我們處于一個非常強(qiáng)大的位置，能夠真正享受到AI推動的需求加速所帶來的好處，整個數(shù)據(jù)中心行業(yè)都在受益，而我們在數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施方面是領(lǐng)導(dǎo)者。我對未來非常樂觀?！?br> Nvidia（NVDA）是第二大表現(xiàn)最好的公司，自ChatGPT發(fā)布以來，股價(jià)上漲了722%。黃仁勛的公司已成為AI領(lǐng)域的代表，其圖形處理器支撐著該技術(shù)的大型語言模型。AMD（AMD）和Broadcom（AVGO）也從這一趨勢中獲益，股價(jià)分別上漲了90%和208%。截至2024年，AMD股價(jià)下跌約4%，而Broadcom則上漲了50%。
根據(jù)Jefferies的分析，所謂的“七大巨頭”（Nvidia、微軟、蘋果、特斯拉、Meta、亞馬遜和Alphabet）的股票在過去兩年中上漲了203%，而半導(dǎo)體股上漲了77%。該公司還指出，人工智能領(lǐng)域的資本支出超出了標(biāo)普500指數(shù)230%的增長。 除了Vertiv，Modine Manufacturing（MOD）是另一家不為人知的AI贏家。這家空氣冷卻公司在過去兩年里股價(jià)上漲了近550%，2024年股價(jià)更是翻了一番。 Jefferies還指出了一些AI領(lǐng)域的輸家，包括一些教育科技平臺，如Chegg（CHGG）以及現(xiàn)在被認(rèn)為受AI威脅的呼叫中心公司。英特爾（INTC）的表現(xiàn)也不佳，股價(jià)下跌了19%。 本文源自金融界 |
