天風(fēng)趙曉光最新分享：AI應(yīng)用已經(jīng)在加快到來，明年6月前后自動(dòng)駕駛、機(jī)器人等或會(huì)有重要突破

2024-11-26 16:06| 發(fā)布者: admin| 查看: 141| 評(píng)論: 0

摘要: 來源：市場資訊來源：六里投資報(bào)天風(fēng)證券研究所所長、白金分析師趙曉光，11月23日在一場論壇的圓桌討論中，圍繞“加速布局未來產(chǎn)業(yè)：推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力的創(chuàng)新升級(jí)與效能轉(zhuǎn)化”這一主題，分享了自己的最新觀點(diǎn)。趙曉光表 ...

來源：市場資訊

來源：六里投資報(bào)

天風(fēng)證券研究所所長、白金分析師趙曉光，11月23日在一場論壇的圓桌討論中，圍繞“加速布局未來產(chǎn)業(yè)：推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力的創(chuàng)新升級(jí)與效能轉(zhuǎn)化”這一主題，分享了自己的最新觀點(diǎn)。

趙曉光表示，未來產(chǎn)業(yè)及新質(zhì)生產(chǎn)力90%的機(jī)會(huì)，實(shí)際上就在中美科技巨頭們布局的方向上。

人工智能技術(shù)在加速一些行業(yè)的拐點(diǎn)。

以明年的6月份為界限，無論是自動(dòng)駕駛、機(jī)器人還是元宇宙，在明年6月前后都會(huì)有重要的突破。

對(duì)于中國而言，我們經(jīng)歷了從勞動(dòng)力紅利到工程師紅利的時(shí)代，未來最大的紅利實(shí)際上是科研紅利。

擺在我們面前的一個(gè)重大命題是，如何將科研產(chǎn)業(yè)化，這是最大的金礦、最核心的源頭。

這一方面應(yīng)該參考?xì)W美日的經(jīng)驗(yàn)，讓企業(yè)家跟科學(xué)家建立直接的鏈接和合作體系。

就投資機(jī)會(huì)而言，人工智能的上半場是算力，下半場肯定是應(yīng)用，應(yīng)用其實(shí)已經(jīng)在加快到來。

投資報(bào)（liulishidian）整理精選了趙曉光分享的精華內(nèi)容如下：

明年6月前后

相關(guān)科技會(huì)有重要的突破

問：新質(zhì)生產(chǎn)力有沒有具體落地的一些討論？對(duì)未來產(chǎn)業(yè)有什么觀點(diǎn)？

趙曉光：我簡單從三個(gè)方面回答關(guān)于未來產(chǎn)業(yè)和新質(zhì)生產(chǎn)力的思考。

第一個(gè)就是什么是未來產(chǎn)業(yè)和新質(zhì)生產(chǎn)力；

第二個(gè)就是未來產(chǎn)業(yè)和新質(zhì)生產(chǎn)力從哪里來；

第三個(gè)，它將以什么樣的形態(tài)，或者什么時(shí)候有機(jī)會(huì)到來。

第一個(gè)問題，關(guān)于什么是未來產(chǎn)業(yè)，其實(shí)也不需要思考太多。

大家花足夠多的時(shí)間去研究美國的科技巨頭們和中國的科技巨頭在做什么，90%的機(jī)會(huì)就在他們未來布局的事情上。

美國大概現(xiàn)在是 6 家，中國的話，只有一個(gè)華為，

所以我前面是說“美國的科技巨頭們”、“中國的科技巨頭”——其他都是跟著華為走。

要研究一下他們在做什么，關(guān)于巨頭們，大家沒事就多看看黃仁勛講什么，埃隆·馬斯克在講什么，庫克在講什么，任正非在講什么，基本上 90% 的認(rèn)知不會(huì)太錯(cuò)。

花足夠多的時(shí)間精力去研究這些最偉大的企業(yè)家們和最偉大的企業(yè)在做什么，他們做的東西就是新質(zhì)生產(chǎn)力，就是未來產(chǎn)業(yè)。

第二，未來產(chǎn)業(yè)、新質(zhì)生產(chǎn)力來自哪里？

中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展經(jīng)過不同的階段，從勞動(dòng)力紅利到工程師紅利，

過去五年，比如我研究半導(dǎo)體，確實(shí)看到很多從美國的科技巨頭們出來的工程師，出來創(chuàng)業(yè)。

復(fù)旦就好幾家，比如納芯微、南芯半導(dǎo)體，幾年時(shí)間做到幾百億市值。

但這個(gè)時(shí)代結(jié)束了。

未來的最大的紅利，實(shí)際上是科研紅利。

我們認(rèn)為的未來產(chǎn)業(yè)也好，新質(zhì)生產(chǎn)力也好，它大概率不會(huì)來自于幾個(gè)工程師。

擺在我們面前的一個(gè)重大命題是，如何將科研產(chǎn)業(yè)化。

我認(rèn)為最大的金礦、最核心的源頭應(yīng)該在這個(gè)方向。

最大的解在哪里？

我認(rèn)為，是讓企業(yè)家跟科學(xué)家建立直接的鏈接和直接的合作體系。

一定要學(xué)習(xí)美國、日本、歐洲的模式，把科學(xué)家跟企業(yè)家深度鏈接。

第三點(diǎn)，怎么判斷這些新質(zhì)生產(chǎn)力和未來產(chǎn)業(yè)的拐點(diǎn)。

10年前，我們的分析師寫科技行業(yè)未來的機(jī)會(huì)，主要是三大件——無人駕駛、機(jī)器人和元宇宙。

搞了10年，沒有任何變化，為什么？因?yàn)榧夹g(shù)不夠。

但人工智能技術(shù)在加速這些行業(yè)拐點(diǎn)。

以明年的6月份為界限，無論是自動(dòng)駕駛、機(jī)器人還是元宇宙，在明年6月前后都會(huì)有重要的突破，

會(huì)進(jìn)入一個(gè)類似ChatGPT在2023年初以來的這一兩年間所帶動(dòng)的科技浪潮。

人工智能不僅在to C端，在to B端也有重要的作用。

我們都知道，未來產(chǎn)業(yè)以及新質(zhì)生產(chǎn)力最核心的是研發(fā)，而研發(fā)最難的是，要做出來。

要做出來就要買設(shè)備，而設(shè)備都是定制的，這必然導(dǎo)致研發(fā)周期足夠長。

去年我講到，上海集成電路材料研究院過去研發(fā)一款材料要三年的周期，現(xiàn)在有了人工智能之后，只需要10天。

這個(gè)速度還在加快。

所以，我覺得人工智能是觸發(fā)未來產(chǎn)業(yè)和新質(zhì)生產(chǎn)力進(jìn)入行業(yè)之中正反饋的非常重要的催化劑。

這種催化劑已經(jīng)開始。

我個(gè)人認(rèn)為，在未來兩年，它是一個(gè)巨大的浪潮。

三年之后，它基本會(huì)奠定完成科技發(fā)展的基礎(chǔ)。

在細(xì)分領(lǐng)域各有優(yōu)勢

師夷長技以制夷

問：我們中國自主的科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，未來的路怎么走？第一點(diǎn)，我們能不能突破卡脖子？第二點(diǎn)，我們能不能另辟蹊徑？第三點(diǎn)，我們能不能彎道超車？

趙曉光：我剛才講到說是“90%”，就是說90%的機(jī)會(huì)，在巨頭們未來布局的事情上。

第二，我并不認(rèn)為英偉達(dá)就是算力芯片的全部，

除了GPU還有TPU、NPU，還有邊緣計(jì)算。

在每個(gè)領(lǐng)域中，美國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)都在為龍頭企業(yè)掃清障礙，讓企業(yè)成為全球龍頭。

所以，在每個(gè)領(lǐng)域中的龍頭企業(yè)都值得我們?nèi)W(xué)習(xí)。

美國這幫企業(yè)確實(shí)集合了全球最優(yōu)秀的人才，值得我們學(xué)習(xí)。

再舉一個(gè)其他例子，前段時(shí)間我碰到臺(tái)積電深圳區(qū)的銷售總經(jīng)理，我問他們這幾年脫鉤是不是業(yè)務(wù)很差？

他說不是，這幾年每年都在高速增長。

我說為什么呢？

因?yàn)橛幸粋€(gè)行業(yè)是表現(xiàn)最好的，就是智能硬件，它把中國在電子制造業(yè)的能力、出海以及AI非常好地結(jié)合起來。

我舉個(gè)例子，在深圳有一家科創(chuàng)學(xué)院，在2021年先后賦能了幾家企業(yè)，一家做電子吉他的，前年成立，今年3個(gè)億利潤；

做智能牙刷的，今年大概20億收入、5個(gè)億利潤；

還有一家做3D打印的，已經(jīng)邁向了全世界，今年大概60億收入、20億利潤。

在這個(gè)領(lǐng)域，因?yàn)槊绹蜌W洲是沒有這種電子制造的能力，中國是非常有優(yōu)勢的。

用古人的一句話，師夷長技以制夷，還是要學(xué)習(xí)別人。

如何建立

為新質(zhì)生產(chǎn)力服務(wù)的體系

我認(rèn)為新質(zhì)生產(chǎn)力它的一個(gè)最大的問題是什么呢？

我們都是學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)的——生產(chǎn)力決定生產(chǎn)關(guān)系，新質(zhì)生產(chǎn)力它應(yīng)該也有新質(zhì)生產(chǎn)關(guān)系來匹配。

首先，未來隨著技術(shù)成為企業(yè)發(fā)展重要的一部分，個(gè)人的價(jià)值應(yīng)該是要被尊重的。

但是又有個(gè)問題，因?yàn)樾沦|(zhì)生產(chǎn)力大多數(shù)來自于國家的研發(fā)體系。

研發(fā)是什么？研發(fā)就兩個(gè)東西——買設(shè)備和養(yǎng)人。

錢實(shí)際上也都是國家投入進(jìn)去的，如何做好制度保障，既能夠從法律上維護(hù)這些創(chuàng)業(yè)者的利益，也能夠讓他有一個(gè)比較公平的定價(jià)，我覺得是蠻重要的。

否則，你現(xiàn)在看高校出現(xiàn)兩個(gè)極端——要么就完全放開搞，要么就把機(jī)制收得很死。

第二，如何建立為新質(zhì)生產(chǎn)力服務(wù)的一個(gè)體系。

企業(yè)的發(fā)展主要是五個(gè)部分，戰(zhàn)略管理、技術(shù)、人才、市場和資本。

我們金融行業(yè)應(yīng)該如何打造這種專業(yè)化的能力，把這五個(gè)要素形成對(duì)新質(zhì)生產(chǎn)力和未來產(chǎn)業(yè)的一種服務(wù)能力，我覺得還是要有一種使命感和責(zé)任感的。

上半場是算力

AI下半場肯定是應(yīng)用

問：新質(zhì)生產(chǎn)力未來有什么具體的投資機(jī)會(huì)？

趙曉光：人工智能的上半場是算力，下半場肯定是應(yīng)用。

可能很多人覺得，應(yīng)用沒那么快到來，但其實(shí)已經(jīng)在加快到來了。

包括手機(jī)，明后年會(huì)成為一個(gè)超級(jí)入口。

國內(nèi)的我不能推薦，我給大家介紹一家美股公司大家研究一下——多鄰國，它是 AI 在教育行業(yè)的應(yīng)用，教育是AI 應(yīng)用最直接可以落地的方向。