朱嘯虎：AI取代摸魚(yú)的白領(lǐng)很容易，5年后不再有獨(dú)立大模型公司

2024-6-22 09:17| 發(fā)布者: admin| 查看: 230| 評(píng)論: 0

摘要: 論當(dāng)下股市里哪支股票最受關(guān)注，大多數(shù)人的答案是英偉達(dá)。受益于AI浪潮，自2022年年底以來(lái)，英偉達(dá)股價(jià)已上漲超過(guò)9倍。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月18日，英偉達(dá)市值甚至超過(guò)微軟站上美股市值第一，不過(guò)，僅僅過(guò)了一個(gè)交易日，英偉達(dá) ...

論當(dāng)下股市里哪支股票最受關(guān)注，大多數(shù)人的答案是英偉達(dá)。受益于AI浪潮，自2022年年底以來(lái)，英偉達(dá)股價(jià)已上漲超過(guò)9倍。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月18日，英偉達(dá)市值甚至超過(guò)微軟站上美股市值第一，不過(guò)，僅僅過(guò)了一個(gè)交易日，英偉達(dá)股價(jià)就轉(zhuǎn)而下跌，市值王座讓位于微軟。

在6月21日的創(chuàng)投十年高峰論壇上，談及這段時(shí)間股價(jià)飛漲的英偉達(dá)，梅花創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人吳世春表示，自己前段時(shí)間下了個(gè)賭注，英偉達(dá)有可能在兩年內(nèi)會(huì)有一個(gè)劇烈的估值回歸。他認(rèn)為，目前所有美股上漲都是因?yàn)锳I，包括現(xiàn)在的英偉達(dá)。

對(duì)于當(dāng)下英偉達(dá)的股價(jià)，金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎認(rèn)為從歷史規(guī)律中可以判斷，因?yàn)樯墒紸I和PC互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有很像的機(jī)會(huì)?！安还苁荘C互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)都是一樣的，首先是硬件漲得最快，然后是基礎(chǔ)設(shè)施，然后才是應(yīng)用?！彼岬?，2000年P(guān)C互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)候，第一市值的公司是思科，今天市值最高的公司則是英偉達(dá)。

朱嘯虎認(rèn)為，從發(fā)展規(guī)律來(lái)看，硬件和基礎(chǔ)設(shè)施之后，AI應(yīng)用公司會(huì)有更多的機(jī)會(huì)。

“五年后不再有獨(dú)立大模型公司存在”

“歷史總是踩著非常類似的旋律，從思科到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高通，然后到蘋(píng)果、三星，”朱嘯虎認(rèn)為，最后會(huì)是應(yīng)用型公司的機(jī)會(huì)，“創(chuàng)高價(jià)值的都是像亞馬遜、谷歌、臉書(shū)等應(yīng)用型的公司，所以像AI應(yīng)用型的公司同樣還有機(jī)會(huì)?！?br>
對(duì)于未來(lái)生成式AI的機(jī)會(huì)，朱嘯虎認(rèn)為，大模型的迭代曲線放緩了以后，應(yīng)用的機(jī)會(huì)就會(huì)更多。OpenAI到現(xiàn)在也沒(méi)發(fā)布 GPT-5，一直在“跳票”，朱嘯虎這次去硅谷發(fā)現(xiàn)，硅谷也高度懷疑GPT-5還有沒(méi)有，“即使出來(lái)在核心推理能力上還有沒(méi)有顯著的提高，這是很不確定的東西，今年年底是一個(gè)驗(yàn)金石。”

“以前很多投資人不敢投AI的應(yīng)用，就是因?yàn)榇竽Ｐ脱莼欤芸赡艽竽Ｐ偷桶押芏鄨?chǎng)景覆蓋掉了，而現(xiàn)在大模型演化速度有放緩趨勢(shì)，應(yīng)用機(jī)會(huì)就會(huì)有很多?！敝靽[虎說(shuō)。

朱嘯虎還斷言，五年以后不會(huì)再有獨(dú)立的大模型公司存在，要么是AI應(yīng)用公司，要么是云服務(wù)。今天的大模型公司很難單獨(dú)存在，因?yàn)闆](méi)有自己?jiǎn)为?dú)的商業(yè)模式，在成本線以下了?！按髲S打大模型價(jià)格戰(zhàn)，創(chuàng)業(yè)公司幾乎都沒(méi)法跟進(jìn)，因?yàn)樗某杀颈却髲S外售價(jià)要高，而且本身沒(méi)有專用的數(shù)據(jù)，很難建立壁壘。”打價(jià)格戰(zhàn)是中國(guó)創(chuàng)業(yè)者最熟悉的賽道，因?yàn)榇蠹叶际窃谝粭l起跑線上，基本上在性質(zhì)上沒(méi)有任何差異，所以最終只能拼價(jià)格。

今天很多大模型公司都在做C端應(yīng)用，雖然C端應(yīng)用確實(shí)能夠創(chuàng)造很多的價(jià)值，但朱嘯虎認(rèn)為，今天的C端應(yīng)用明顯不夠成熟，還沒(méi)有到時(shí)機(jī)點(diǎn)，到明年的時(shí)機(jī)才可以探討應(yīng)用?！霸贐端上首先采用的都是企業(yè)服務(wù)端，只要能夠給企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值，即使價(jià)格貴一點(diǎn)，企業(yè)也是愿意用的?！彼J(rèn)為，PC互聯(lián)網(wǎng)也是一樣，PC互聯(lián)網(wǎng)剛出來(lái)的時(shí)候也是幾萬(wàn)塊一臺(tái)電腦，也是企業(yè)端先采用。

在B端應(yīng)用上，朱嘯虎還表示，AI取代摸魚(yú)的白領(lǐng)很容易。OFFICE的用戶約為10億白領(lǐng)，平均產(chǎn)值4萬(wàn)美金，而AIGC提高20%效率是近期就比較容易實(shí)現(xiàn)，“大部分白領(lǐng)上班是摸魚(yú)的，用AI取代那些白領(lǐng)就能創(chuàng)造40萬(wàn)億的20%——8萬(wàn)美金?！痹谡劶斑@點(diǎn)時(shí)朱嘯虎分享了一個(gè)北歐的案例Klarnr，“它就套個(gè)殼，輕而易舉就優(yōu)化掉700個(gè)客服人員，差不多每年增加4000萬(wàn)美金的利潤(rùn)。國(guó)內(nèi)同樣可以看到很多類似的案例，在微信營(yíng)銷端、電話中心客服端都可以很輕松地取代50%的人。”

5月朱嘯虎剛?cè)チ嗣绹?guó)，他發(fā)現(xiàn)，美國(guó)對(duì)AI應(yīng)用的落地相對(duì)更理性一點(diǎn)，落地速度比期望值要慢很多，因?yàn)榻衲甑拇竽Ｐ捅旧磉€是有很多錯(cuò)誤的，且出來(lái)的結(jié)果不可控，“今天落地最困難的是場(chǎng)景下怎么解決錯(cuò)誤問(wèn)題、可控問(wèn)題？這是今天創(chuàng)業(yè)者更有機(jī)會(huì)的點(diǎn)?！奔词瓜馟PT-4，在很多垂直場(chǎng)景沒(méi)有專業(yè)知識(shí)，做事還是會(huì)犯很多錯(cuò)誤，所以很多時(shí)候要做垂直培訓(xùn)。

“做AI不需要砸錢”

“在中國(guó)永遠(yuǎn)核心不是技術(shù)，而是用戶體驗(yàn)?！敝靽[虎提到蘋(píng)果近段時(shí)間發(fā)布的Apple Intelligence時(shí)認(rèn)為，蘋(píng)果再次定義了什么是入口為王，最值錢的永遠(yuǎn)不會(huì)是技術(shù)本身?！肮雀杳磕晔墙o蘋(píng)果100多億美金，就是做一個(gè)預(yù)裝，在蘋(píng)果上打開(kāi)搜索瀏覽器確保搜索器是谷歌，所以最終最值錢的還是入口?！?br>
因此，朱嘯虎建議，中國(guó)創(chuàng)業(yè)者不要在底層技術(shù)上投入研發(fā)，因?yàn)榇竽Ｐ鸵呀?jīng)很強(qiáng)大了，做AI不需要砸錢的，不需要很大算力，“任何一個(gè)人告訴你做AI需要投入很多的錢他都是在忽悠你”。

美國(guó)創(chuàng)業(yè)者設(shè)想的目標(biāo)都很遠(yuǎn)大，用AI直接制作電影，難度很大，最近兩年很難落地商業(yè)化。但是中國(guó)有場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)從圖像、圖片轉(zhuǎn)向短視頻了，“今天所有的電商、網(wǎng)站基本上都是基于短視頻的，美國(guó)今天還是基于圖片的，所以中國(guó)有特別多的數(shù)據(jù)，且10-15秒的視頻廣告是用AI最容易生成的，即使當(dāng)中有部分瑕疵，靠人工花10%-20%的功夫去補(bǔ)齊也特別適合中國(guó)創(chuàng)業(yè)者。”

“千萬(wàn)不要小看任何一個(gè)垂直場(chǎng)景?！敝靽[虎提醒創(chuàng)業(yè)者，有些場(chǎng)景看上去非常簡(jiǎn)單，但是非常實(shí)用。比如在剛剛結(jié)束的“618”的直播間里，很多做電商的投入廣告費(fèi)用獲取很多用戶到直播間來(lái)，但是客服團(tuán)隊(duì)跟不上，消費(fèi)者提的問(wèn)題沒(méi)有足夠的人手回答，流量全浪費(fèi)了。

而今天的AI特別適合這個(gè)場(chǎng)景，“消費(fèi)者的問(wèn)題可以用AI自動(dòng)回復(fù)，用歷史的交互數(shù)據(jù)去訓(xùn)練這些大模型，自動(dòng)回復(fù)消費(fèi)者的提問(wèn)，保證這個(gè)結(jié)果很好，即使有錯(cuò)誤，問(wèn)題也不大?！敝靽[虎表示，這是相對(duì)來(lái)說(shuō)比較容錯(cuò)的場(chǎng)景，同時(shí)交付效果非常好，對(duì)很多電商客戶的公司來(lái)說(shuō)幫了大忙。

朱嘯虎建議，中國(guó)創(chuàng)業(yè)者一定要找這種尖刀式的場(chǎng)景，“投入不需要很大，兩三個(gè)人做就可以做出很好的場(chǎng)景，馬上就能賣給客戶，讓客戶尖叫的場(chǎng)景?！?br>
不過(guò)，對(duì)于未來(lái)的AI，不是所有投資人都很樂(lè)觀，峰瑞資本合伙人陳石就認(rèn)為，未來(lái)或許一個(gè)比較大的挑戰(zhàn)是，能不能把一個(gè)經(jīng)過(guò)預(yù)訓(xùn)練的模型無(wú)縫落到每個(gè)行業(yè)里面，經(jīng)過(guò)少量的訓(xùn)練，就能夠讓它很好地工作，這個(gè)在他看來(lái)是非常難的，“今天我們看自動(dòng)駕駛，發(fā)展有十來(lái)年，現(xiàn)在網(wǎng)上都在說(shuō)特斯拉的自動(dòng)駕駛非常好，但我們也看到一些局部的問(wèn)題，所以我覺(jué)得和自動(dòng)駕駛是一樣的，它還是需要反復(fù)在行業(yè)里面打磨?！?br>
(本文來(lái)自第一財(cái)經(jīng))